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来源：爱分析ifenxi
3月20日，在2019·中国教育科技高峰论坛上发布了《中国教育科技创新趋势报告》，报告指出，教育行业是供给驱动的行业，技术越来越成为改变供给端的主要因素。互联网和直播技术将教育从线下带到线上，在线上化之后，技术下一步核心要改造的是教学环节，提升教研的标准化和质量。在线化和教研标准化的结合，将催生超200亿美金的公司。
01 教培行业由供给驱动
教育培训行业按年龄和品类划分，主要可以分为早幼教、素质教育、语言培训、学科辅导和18岁以上的成人培训（包含职业培训、成人自考和资格证类考试）。
在各个细分赛道上，都出现了很多新的变化和新的趋势。教育培训行业处于一个格局重塑的时期。
教育行业的根本矛盾是优质的教育资源不足以满足需求，优质供给稀缺，因此，能比较好地缓解供需之间矛盾的机构，就能成长壮大。
回顾教培行业二十多年的发展历程，可以清晰地看出教育行业是一个供给驱动的行业。
1993年新东方成立，师资有限的情况下，只能选择大班课模式。到2003年学而思成立，大背景是1999年大学扩招的第一批大学生在2003年毕业，师资供给出现了比较大的变化，有更充足的教师供给，因此学而思可以选择小班课模式。
从技术对供给的影响看，2000年PC互联网出现，出现录播和互联网学习社区的新业态，到了2010年移动互联网兴起，直播开始出现，2016年直播技术成熟后，才看到在线教育迅猛发展，现在各个门类的在线教育公司都是在2016年直播成熟之后才取得爆发性的增长。
发展到现在，新的技术比如AI，已经在某些品类，比如语培上，不需要老师也能提供教学内容。二十多年的发展历程，可以看出越往后期，技术在改变教育端供给的作用越来越大。
02 在线化重塑教培行业业务流程
现阶段，教育行业供给侧最大的变化，毫无疑问是在线化。相比传统线下机构，在线教育公司在整个业务流程上都产生了很大的改变。
在线机构不再需要地理位置的选址，一个技术平台打破地理位置的局限，导致师资可以跨区域供应，国外的老师能服务中国的孩子，一二线老师能服务三四线和偏远地区的孩子，甚至反过来三四线的老师也能服务一二线的孩子。另外，在线化提升了管理效率，中央的集中统一管理，造就了单家机构可以管理六七万名老师。
在线化导致班级规模也得以扩大，线下很难有万人班课，线上变得普遍，老师的人效得以提高。人效的提高，价格得以降低，因此在线的大班K12辅导和成人培训，价格比线下便宜很多。
在教学过程中，在线的测评产生的很大作用是缩短了学习的反馈周期。线下完成作业或考试，结果都需要几天或一周以上的时间，老师批改完之后才有反馈。在线完成测评，当即可以获得反馈，学生能及时得知反馈，就能及时调整学习节奏和学习规划。
在获客环节，互联网实现了规模化的集中统一获客。
03 崛起中的新技术，会带来下一波的供给变革
在线化之后，正在崛起中的一些新技术，未来将对教培行业产生比较明显的改变。新的技术包括大数据、AI、5G、VR、AR和机器人。
5G对在线教育是基础设施，会极大地改变在线教育的体验，甚至把体验做到超越线下。而VR/AR和机器人可能只是辅助工具，帮助提升教学效果。大数据和AI才能触动教育的核心——教学过程本身。
AI和大数据在不同行业的渗透，以结构化数据为主的行业，大数据渗透会更好，比如金融；而非结构化数据为主的行业，AI会渗透得更好，比如政务和医疗。教育行业多是非结构化数据，因此AI发挥的作用将比大数据更大。
教学过程中，现阶段能看到AI的渗透多是在智能批改、拍照搜题、口语测评，但教育更核心的环节，老师教学的环节AI渗透还比较少。而教学是技术应用价值最大的环节，因此AI下一步要做的，肯定是渗透教学这个环节。
将教学这个环节拆开看，核心是老师、内容和服务三个元素。服务是技术渗透最多的地方，比如打卡可以取代老师监督，语音质检可以替代人工督学。
接下来新技术要渗透的是内容层面，目前已经能看到头部的在线教育机构会通过语音识别技术，去分析平台上老师上课的整个过程，从中挑出最优秀老师的最佳实践进行分析，沉淀到内容，从而提升整个教学平台的质量和教学的标准化。
AI伪直播其实就是技术渗透内容的典型代表。一节20分钟的语培课，将其拆分成更小单元的素材，预设不同的情形录制超过200分钟以上的素材。学习过程中，学员跟AI对话，AI需要实时判断，根据对学员的理解再组织个性化内容，这是算法分发内容的过程。AI伪直播通过AI组织内容，从而实现了代替老师。
我们认为技术在内容层面的渗透，是提升教研的质量和标准化程度，降低对老师的依赖，从而实现规模化供给的能力大大增强。
04 技术渗透有瓶颈，商业化落地有先后
技术的渗透需要以数据是基础。教育行业不管是数据量还是数据的质量，都存在着一定的局限。虽然在线化让教培机构的业务都能数字化，但是跟教学直接相关的数据还是相对比较少，更多是题目、作业类数据。另一个是数据的结构化程度，跟教学过程直接相关的数据更多都是音视频，是非结构化数据，对这些非结构化数据进行分析并做推理或者判断，技术现阶段不够成熟，实现突破还需要一段时间。
我们从技术成熟度和商业成熟度，来判断技术渗透教学的顺序。
从品类上来讲，处理英文的AI技术比中文更成熟，因此语陪的技术成熟度更高，会优先渗透。其次是年龄段上，相比成人，少儿的学习更规律、更高频，这导致数据积累会更连续，因此少儿会比成人更容易落地。
就应试类和素质类相比，素质教育会更容易商业化落地。因此在起步的早期，技术不够成熟，以提分为目的的品类无法在短期内看到效果，容易被用户抛弃；做家长对短期量化效果宽容度更高的素质类，会是更好的选择。
05 需求侧：家长和孩子人口结构变化
需求方面，人口是需求的最基础因素。教育行业是家长跟孩子“双用户”的行业，分别看家长和孩子人口结构的变化。
家长的变化是受教育程度的提高。自1999年大学扩招开始，每年高等学校招生人数持续增长，如果1999年上大学是2003年生育，则孩子应该是16岁，即高一或初三的年级，意味着从这往下的每个年级都比上一级的家长受教育程度更高。受教育程度高则代表着为教育付费的能力和意愿都更强。
孩子的变化是一二线城市低龄孩子仍有增长红利。人口向中心城市集聚，一二线城市的新出生人口数逐年增加，从北京和上海2003-2016年新出生人口数据可以看出很明显的增长趋势。
对于面向低龄孩子的品类，比如少儿语培、少儿编程、少儿数理思维、少儿语文甚至早幼教，未来一段时间都是红利期。家长受教育程度提高，其次目标用户基数持续增长，即使不考虑下沉市场，未来市场的增长速度即已很客观。
结合对供给和需求两端的分析，可以得出如下结论。
首先，市场集中度会提高。不仅仅是在线化带来的，而且是在线化后教研进一步标准化带来的。教研更标准之后供给能力增强，有机会抢占更大的市场份额。自然导致的结果是天花板更高，如果线下教研标准化做得好的机构能做到200亿美金市值，从线下走到线上并且实现更高程度标准化后，一定会诞生超200亿美金的公司。
其次，下沉趋势更明显。只有当规模化供给能力增强之后，才有富余的供给去服务一二线城市之外的下沉市场。
第三，2B赋能公立校会有机会。技术的应用校外快于校内，政府也在倡导公平且有质量的教育，基础教育要提高质量，政府也开始开放允许公立校采购服务。
第四，相比线下的教培机构，拓品类将更加普遍。原有的拓课只是复用流量，当教研能做到基于数据的标准化后，除了获客上有复用流量的优势，在教研上也因为更了解学生，能提供更好的课程和产品服务。因此，拓品类会比原来更有优势，也就更加普遍。
最后，低龄段是创新活跃区。从供给和需求的分析能看到，汇集点是低龄阶段。低龄阶段学习更规律，数据积累更快，家长对应试的量化短期效果更宽容，因此技术会先渗透；另外需求端低龄阶段也有家长和孩子人口结构的新变化，两方面因素导致低龄阶段是创新比较活跃的。
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发表于 2019-5-28 16:23:58
