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来源 | 二说（ID：chongershuo）
2017 年 5 月，20 国青年评出高铁、扫码支付、共享单车和网购新四大发明时，中国人很高兴，歪果仁很服气，但不到一年摩拜卖身，ofo 度日维艰，迅速退去光环坠落凡间。
共享单车确实烧钱，但这在中国创业圈里很常见，从打车到外卖都干过，雷布斯也语重心长，“创业还是要有烧不完的钱”，只不过共享单车烧得既没品味，也没技术含量，最后还引火烧身，几十亿美元落得这个结局，谁都没想到。
以前摩拜和 ofo 相爱相杀，每到季末就拼数据，现在虽然消停了，但两家公司的日活仍有 500 多万，在漫天的唾沫星子中保持着足够的用户触点，为什么就不能把优势变为胜势？
因为共享单车一直做的就是“非顾客”生意。
所谓非顾客是一个经济学概念，特指那些有消费意愿却没能成为顾客的群体，说白了就两个原因，一是贪，非要 9.9 元包邮那种；二是懒，要求服务上门，在中国互联网语境下，谁能用创新模式满足这些欲望，谁就会封神。
当然传统经济组织做不到，因为成本结构不允许，costco 实现了一部分，它的办法是把自己变成买手，拿着用户的 120 美元会员费，跑遍全世界杀价采购，靠佣金而不是商品本身赚钱；拼多多能够破局，是因为中国存在过剩产能+高库存+互联网低价文化这种奇妙组合，C 端有人埋单，B 端自然有人接盘。
共享单车要解决的是懒病。
2-3 公里的短途出行在全球所有大城市都有需求，1995 年公租自行车型出现在欧洲，2008 年移植到北京，大家都是有桩模式，看起来方便，但仍然存在一个庞大的、未被满足的“非顾客”需求，就是希望自由取还，不受任何限制。
这就是共享单车的价值，商业原理谁都看得懂，但在中国创业者之前，并没有人敢去挑战这么重资产、高风险的玩法。
原因显而易见，迁就“非顾客”需求这个生意根本就玩不下去，因为你方便了，别人就麻烦了，所以才有那么多小区“共享单车禁止入内”；才有那么多车被人藏在家里，才有那么多二维码被刮掉，才有那么多地铁站被包围。
你满足了人的劣根性，必然被劣根性打倒。
悟空单车在重庆投放 1000 多辆车，丢失率高达 90%，卡拉单车在福州莆田区投放 667 辆车，只剩 157 辆，丢失率 76.5%。
迁就不合理也不应该被满足的需求是一切生意衰败的开始。
共享单车另一个罪名是浪费，祸害了实体经济，但这并不像看起来那么简单。
鼎盛时期的摩拜和 ofo 拿了高达 40 亿美元的融资，足够投放 5000 万辆共享单车，如果全部报废相当于十几艘航母的结构钢总量，这是媒体的算法，很吓人。
但我们的经济不就是这么运转的吗？共享单车下了订单，钢铁厂有活了，车厂复工了，工人拿了薪酬，商场有了顾客，税收有了保证，GDP 增加了，更何况共享单车烧的是投资人的钱，并不是财政拨款。
问题的核心还是共享单车烂尾了，去年“中国自行车第一镇”王庆坨拿到了 1600 万辆的生意，体验了“一夜复活，满地是钱”的快感，摩拜和 ofo 给困境中的实体经济带去了一分希望，然后又无情的砸碎。
why？因为共享单车本质上就是一个高频率、低粘性的用户入口，是流量而不是租金收益平台，所有的变现方式最后都走不通，出海没戏了，物联网是别人的菜，剩下的只有流量和广告，ofo 用押金替用户买理财就是这个套路。
2017 年 2 月朱啸虎给 ofo 站台时曾说，一辆车 200 块钱，一次 5 毛，每天骑 10 次，3 个月成本就赚回来了，但几个月之后，他就转手阿里套现 30 亿美元退出了。
大家原以为小蓝、酷骑等倒下是摩拜和 ofo 夹击的结果，最后才发现这就是一个没有赢家的死局。
共享单车的衰落对创业圈的影响是毁灭性的，不仅终结了烧钱暴力美学，而且嘲弄了曾经有效的所有成功套路。
比如，钱多就一定赢？
去年中国互联网行业有据可查的融资总额是 547 亿美元，共享单车拿走了 37.7 亿美元，其中摩拜和 ofo 就有 20.15 亿，在全年融资最多的 top10 榜单中，ofo 以 12 亿美元排名第5，摩拜 8.15 亿美元名列第 9，又如何？easy come easy go。
跑得快，就一定安全？
互联网信奉唯快不破，烧钱、亏损很正常，美团、滴滴都活了下来，很容易让后来者产生错觉，以为竞争就是两个人遇到狮子，我只要比你跑得快就行，金主也没少神助攻，朱啸虎就说过 6 个月结束战斗。
有一段时间，爱玛、富士达、飞鸽这些厂商开足马力都无法满足摩拜和 ofo 的订单，共享单车几乎没有任何市场培育的过程，就拉出一条放量增长陡峭直线。2017 年初，摩拜和 ofo 在北京各有 15 万辆单车，到年底时有人根据两款 APP 的使用强度，估算出可用车辆增加到 130 万左右，其中摩拜 50 余万，ofo 有 80 多万，如果加上毁损和丢失，总量可能接近 200 万辆，增长速度简直吓人。
但这些车辆中有 75 万使用频率很低，尤其是在热门商圈，过度投放消耗了用户红利，最终也瓦解了商业模式，果然是要想死得快就要跑得快。
有份额一定赢？
去年中期摩拜和 ofo 的市场份额达到 85%，下半年随着一批友商倒闭，占比更是突破 95%，当年被控垄断的滴滴和 Uber 也只有 80% 而已，摩拜和 ofo 完全具备了双寡头的一切特征。
但这更让创业者崩溃，短暂的经营性亏损或战略性亏损大家都理解，为什么打完仗胜利者也倒下了？。
“高频、刚需、低替代性、低成本、封闭环境”不再是制胜法宝？
滴滴火了之后，真格基金的投资总监张子陶分析了剩下的空白领域，发现再造一个滴滴需要满足五个指标：高频、刚需、低替代性、低成本、封闭环境，于是他和朱啸虎的金沙江同时发现了处于创业阶段的 ofo。
按张子陶的说法，“只有 ofo 清晰符合 85％ 以上的条件”，他没有确切说明 ofo 缺乏的是哪个指标，但显然就是这剩下的 15% 决定了共享单车的命运。
拥有“高频、刚需、低替代性、低成本、封闭环境“等五大秘技的企业尚且如此，你要是创业者慌不慌。
造蛊式哲学不灵了。
在武侠小说里，蛊是至毒至阴的东西，《诸病源候论》曾经描述过制蛊的过程，“多取虫蛇之类，以器皿盛贮，任其自相啖食，唯有一物独在者，即谓之为蛊。”
对投资人来说最实用的创业方法论就是造蛊，这也是为什么在那些资本操纵的合并案中，总是更强势、更有攻击性的创始人笑到了最后。
创业者也迷信这一套，以为弄不死我，我就赢了，结果摩拜和 ofo 在半年之内咬死了 60 多家友商，仍不能确保自己活着。
共享单车的中国式败局有两个启示。
第一，以前大家都拿最小的产品试错，避免风险，方便复盘，但投资人喜欢“有梦想的团队”，用徐小平的话说，要看“能不能让我头脑发热”。
摩拜和 ofo 就具备让人热起来的特征，虽然后来发现其实是疟疾。
第二，资本与创业者对话的方式变了。
春天里，对话可能是这样的。
Q：你们有盈利模式吗？
A：我们不考虑这个问题，不给自己设限，战争结束自有分晓。
别担心投资人耻笑，称职的投资人甚至会帮你“畅想”。
朱啸虎就和戴威算过一笔帐，共享单车现在每天 5000 万次骑行，3年后做到 2 亿次，单日收入破亿，一年流水 300 亿起步，听起来是不是浮想联翩。
但冬天里的对话会是这样的。
Q：打住，等你赚钱了再聊！
A：呃。
毕竟许小年早说了，不赚钱的创新都是耍流氓。
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发表于 2018-12-19 00:06:19
